Guía de uso · Documentación oficial

Aprende a usar
Proformador paso a paso.

Documentación completa de cada módulo del sistema. Hecha para que dueños de vidrierías, talleres de aluminio y servicios técnicos saquen el 100% de Proformador desde el primer día.

Introducción

Pensado para negocios reales del sector vidrio y aluminio.

Proformador es un sistema diseñado para vidrierías, talleres de aluminio, espejos, ventanería y servicios técnicos. Su objetivo es reducir el trabajo manual y darle control operativo y financiero real al dueño del negocio.

Cotizar rápido
Organizar clientes
Controlar cobros
Gestionar órdenes
Analizar ganancias reales
Automatizar procesos
Módulos

Cada módulo, explicado con calma.

Recorre el sistema en orden o salta al módulo que más te interese.

01
Tu negocio en una sola pantalla

Dashboard

El Dashboard es el centro principal del sistema. Una vista rápida del estado actual de la empresa sin abrir múltiples módulos.

Ventas recientes
Total facturado
Proformas creadas
Pagos pendientes
Actividad reciente
Métricas generales del negocio
Objetivo: Tomar decisiones rápidas con información clara, sin perder tiempo navegando entre pantallas.
02
Toda la información del cliente en un solo lugar

Clientes (CRM)

Centraliza datos, historial y contactos. Evita perder información entre WhatsApp, Excel y papel.

Registrar y editar clientes
Historial de compras
Historial de proformas
Datos de contacto, empresa y ubicación
Búsquedas rápidas
Objetivo: Conocer al cliente, atenderlo mejor y cerrar más ventas con seguimiento real.
03
Cotiza vidrios, perfiles y servicios en segundos

Proformas

Crea cotizaciones profesionales con cálculo automático de IVA, mano de obra, materiales y descuentos. Conviértelas en órdenes con un clic.

Cotizaciones profesionales en segundos
Productos, servicios, IVA y descuentos automáticos
Mano de obra y materiales calculados
Conversión directa a orden
Exportar PDF y enviar por WhatsApp
Características clave
Diseño limpio y profesionalCompatible con celularCálculos automáticosHistorial completo
Objetivo: Reducir el tiempo de cotización y mejorar la presentación al cliente.
04
Organiza el flujo operativo del taller

Órdenes

Convierte proformas aprobadas en órdenes de trabajo y dale seguimiento desde producción hasta entrega.

Convertir proformas en órdenes
Seguimiento operativo en tiempo real
Estado del trabajo e instalación
Datos del cliente vinculados
Control interno por equipo
Estados recomendados
PendienteEn producciónInstalaciónFinalizadoEntregado
Objetivo: Que ningún trabajo se pierda y todos sepan qué hacer hoy.
05
Cobra más rápido y con menos fricción

Pagos

Registra abonos, ve saldos pendientes y envía recordatorios por WhatsApp con un clic.

Registrar abonos y pagos
Ver saldos y estados
Historial completo de pagos
Filtrar por fechas
Recordatorios listos para WhatsApp
Indicadores visuales
NormalAdvertenciaVencido
Objetivo: Mejorar el control financiero y acelerar el cobro.
06
Decide con datos, no con corazonadas

Reportes

Visualiza el rendimiento del negocio con reportes claros y accionables.

Ventas por mes
Ventas por cliente
Conversión de proformas
Rendimiento general
Análisis financiero
Objetivo: Tomar decisiones con datos reales del negocio.
07
Cuánto estás ganando de verdad

Finanzas

Distribución del dinero entre IVA, materiales, gastos, mano de obra y ganancia real.

Distribución de cada venta
IVA separado automáticamente
Materiales y gastos
Mano de obra
Ganancia real del negocio
Objetivo: Entender de verdad cuánto dinero deja cada trabajo.
08
Cotizador, materiales y calculadora de vidrio

Centro de Cotización

Centraliza todo el proceso de cotización en una sola experiencia: cotizador, materiales, servicios y calculadora de peso de vidrios.

Cotizador unificado
Materiales y servicios
Calculadora de vidrio (peso y medidas)
Precarga automática
Flujo optimizado
Objetivo: Una sola experiencia para cotizar todo lo del taller.
09
Control de quién hace qué

Usuarios y Roles

Cada usuario trabaja únicamente dentro de su empresa. Roles configurables para administrador y vendedor.

Administrador: gestiona empresa, usuarios, reportes y pagos
Vendedor: crea proformas y gestiona clientes
Aislamiento total entre empresas
Permisos granulares
Objetivo: Trabajar en equipo con seguridad y trazabilidad.
10
Personaliza tu Proformador

Configuración

Adapta el sistema a tu marca: logo, datos fiscales, configuración visual y cuenta personal.

Datos de empresa y logo
Configuración visual
Información fiscal
Cuenta personal y contraseña
Objetivo: Que cada proforma luzca como tu marca, no como un sistema genérico.
11
Cobros sin perseguir al cliente

Recordatorios por WhatsApp

Genera mensajes profesionales de recordatorio listos para enviar manualmente desde tu propio WhatsApp.

Nombre del cliente incluido
Saldo pendiente y número de proforma
Mensaje profesional listo
Enlace directo a WhatsApp
Importante
No usa la API de WhatsAppGenera un enlace listo para enviar manualmente
Objetivo: Recordar pagos sin sentirte incómodo, con mensajes claros y profesionales.

14 días gratis

Cada empresa recibe una prueba completa de 14 días para conocer el sistema sin compromiso.

Después del trial

El sistema entra en modo lectura: puede consultar la información, pero no crear ni editar.

Activación

Activa tu cuenta directamente con el equipo de Proformador por WhatsApp en minutos.

Recomendaciones

Para sacarle el máximo provecho.

  • Mantener clientes organizados
  • Registrar todos los pagos
  • Actualizar estados de órdenes
  • Revisar reportes semanalmente
  • Usar el historial como respaldo operativo
Compatibilidad

Trabaja desde donde estés.

Computadora
Tablet
Celular
Navegadores compatibles
ChromeEdgeSafariBrave
Filosofía del sistema

Proformador no es solamente un cotizador.

Es una herramienta creada desde la experiencia real de un negocio operativo. Para ayudarle a cotizar más rápido, cobrar mejor, organizar su empresa y escalar con orden y claridad.